過去一年，新能源產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，在制造端大放異彩，誕生了萬億市值以及若干千億市值的巨頭，而這主要受益于下游終端需求的釋放和預(yù)期的爆發(fā)。
從光伏，到鋰電，再到儲能，新能源熱門賽道經(jīng)歷了從0到1漫長而艱難的過程，在跨過1的關(guān)鍵時點，終于獲得資本市場的一致認(rèn)可和積極反饋。
然而，制造端的投資機(jī)會，正在被充分挖掘。比如，光伏行業(yè)在討論HJT、TOPcon等新技術(shù)，鋰電行業(yè)在暢想鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)，這些都是過度挖掘制造端機(jī)會的一個表象。換言之，制造端的機(jī)會，從股票市場到股權(quán)市場，已經(jīng)有點乏力，我們已經(jīng)能夠感受到其中的疲憊不堪。
那么，未來的機(jī)會在哪里?當(dāng)產(chǎn)業(yè)完成從0到1，進(jìn)入從1到N之后，技術(shù)的邊際效應(yīng)減弱，而基于場景應(yīng)用的機(jī)會往往開始爆發(fā)，無論計算機(jī)，還是智能手機(jī)，都是如此，龐大的新能源產(chǎn)業(yè)更是如此。
01
有哪些典型的場景?
場景，即應(yīng)用領(lǐng)域。
光伏領(lǐng)域，正在從集中式電站，向分布式電站滲透，尤其是戶用光伏，今年開始的“整縣推進(jìn)”正在成為光伏行業(yè)場景滲透的典型代表。
風(fēng)電領(lǐng)域，正在從陸上風(fēng)電，加緊向海上風(fēng)電延伸。
儲能領(lǐng)域，更是蓄勢待發(fā)，海外大型儲能和家庭儲能逐漸成熟，滲透率不斷提高，國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能和電網(wǎng)側(cè)儲能開始推廣，儲能在不同場景的應(yīng)用正在漸次襲來。
充換電領(lǐng)域，隨著電動汽車以及電動自行車、電動重卡、電動礦車、電動裝載機(jī)等移動裝備的推廣，需求開始普及，而針對不同場景的充電或換電設(shè)施也在逐步完善，衍生的商業(yè)模式更是不少。
在碳中和的大背景下，還有其他細(xì)分領(lǐng)域正在不斷衍生。
02
場景開發(fā)、運營及資產(chǎn)管理日漸重要
在新能源行業(yè)從1到N的發(fā)展過程中，我們面臨無窮的機(jī)遇，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展越往后，要求越來越精細(xì)。
以光伏行業(yè)為例，過去我們以集中式地面電站為主，但這種以土地為核心資源的發(fā)展模式，終究受到制約，而且我們東部主要用電區(qū)域土地更加稀缺，因此分布式光伏的場景拓展顯得越來越重要，而今年“整縣推進(jìn)”實際上開啟了光伏行業(yè)場景的長尾開發(fā)。
但是，如何在“整縣推進(jìn)”宏大目標(biāo)下，真正實現(xiàn)商業(yè)模式的落地和成熟，是一個不斷探索的過程，尤其是百萬級甚至千萬級戶用光伏場景的運營和管理更是一個龐大課題。
不光是場景的開發(fā)，還有后續(xù)的運營和管理。
無論戶用光伏，還是海上風(fēng)電，以及高頻使用的儲能及充換電設(shè)施，后續(xù)運營和管理尤為重要，這當(dāng)中不僅涉及硬件管理，更多是信息和大數(shù)據(jù)的管理。
我們已經(jīng)看到很多基于不同新能源場景的能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或企業(yè)正在誕生，這些技術(shù)或企業(yè)可以大幅提高新能源的開發(fā)效率、運營效率和管理效率，增強(qiáng)長尾場景的經(jīng)濟(jì)效益。
新能源領(lǐng)域，將誕生海量資產(chǎn)，而資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)劣，則是由場景管理的好壞來決定。
新能源作為一項生產(chǎn)資料，最后基本形成一項新能源資產(chǎn)，無論是光伏項目，還是風(fēng)電項目，亦或是儲能項目，皆是如此。這些項目的開發(fā)和運營好壞，直接決定了資產(chǎn)的質(zhì)量，以及相應(yīng)的融資成本和預(yù)期收益。
在未來的新能源資產(chǎn)交易市場上，場景端的運營、管理和數(shù)據(jù)能力，將成為資產(chǎn)定價的重要依據(jù)。
03
未來競爭的關(guān)鍵是搶占優(yōu)勢場景
場景，就是賽道。
在以智能手機(jī)作為硬件推動的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，基于應(yīng)用場景的商業(yè)模式及創(chuàng)新，種類繁多，百花齊放。
同樣，對新能源行業(yè)而言，抓住有潛力的場景資源，就抓住了產(chǎn)業(yè)鏈最重要的市場環(huán)節(jié)，就可以實現(xiàn)新能源業(yè)務(wù)的推廣及新能源資產(chǎn)的打造。
從地面大型光伏電站到分布式光伏電站，從工商屋頂光伏到家庭戶用光伏，從地面風(fēng)電到海上風(fēng)電，從家庭電動汽車到共享電動汽車，從電動汽車到電動礦車，等等。新能源行業(yè)的應(yīng)用場景正在不斷擴(kuò)展，不斷深化，而這個過程將始終伴隨“碳中和”戰(zhàn)略的深入。
以應(yīng)用場景為導(dǎo)向，就是以市場為導(dǎo)向，搶先抓住有市場潛力的應(yīng)用場景，并打磨相應(yīng)的系統(tǒng)集成產(chǎn)品和商業(yè)模式創(chuàng)新，構(gòu)建先發(fā)優(yōu)勢，就能夠在相應(yīng)的場景發(fā)展中獲得更大的差異化收益。
尤其是在智慧能源的發(fā)展理念下，基于不同應(yīng)用場景的數(shù)據(jù)化和智能化，更是具有巨大的商業(yè)想象空間。
如今，各路新能源巨頭已經(jīng)紛紛開始行動，并從傳統(tǒng)的大眾化應(yīng)用場景，向各類細(xì)分場景深化：各大能源央企紛紛搶占“整縣推進(jìn)”的優(yōu)質(zhì)區(qū)域;國家電投集團(tuán)進(jìn)軍綠電交通，深度布局換電重卡的應(yīng)用場景;南網(wǎng)能源聚焦節(jié)能服務(wù)及分布式能源賽道;隆基股份收購森特股份成為第二大股東，獲得布局BIPV業(yè)務(wù)的場景資源，等等。
新能源行業(yè)的發(fā)展：從0到1的階段，關(guān)鍵是技術(shù)，技術(shù)進(jìn)步讓新能源逐漸步入平價時代，總體上具備了一定的經(jīng)濟(jì)性;在從1到N的階段，關(guān)鍵是應(yīng)用，而應(yīng)用的關(guān)鍵一方面是不斷拓展場景的廣度，另一方面則是不斷拓展場景的深度。
在“碳中和”的高層戰(zhàn)略下，新能源的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，在能源結(jié)構(gòu)及電力結(jié)構(gòu)中的占比將不斷提高，在有限資源的先天約束下，不斷拓展應(yīng)用場景的廣度和深度，是未來新能源行業(yè)發(fā)展的必然重點，也是新能源企業(yè)打造競爭力的關(guān)鍵，更是新能源領(lǐng)域的機(jī)會所在。
